ファイナンシャル・プランニング技能士からの資金計画の提言とお金の活用方法             
         

キャッシュフロー・チャート作成:『目標・夢』を実現するための資金計画コンサルタント

キャッシュフロー・チャート作成依頼
(パソコンでの記入を推奨します)


キャッシュフロー・チャートの例です (一部分です)

お問い合わせフォームにてキャシュフロー・チャート作成依頼を行い、作成条件、作成期間、見積額などをご了承されましたか?  

お手数をおかけいたしますが、出来るだけ正確な情報をお知らせいたしますので、下記の全ての項目に記入していただきたくお願いいたします。 なお、関係ない場合は「無し」又は「X」、不明の場合は「不明」又は「?」を記入していただきたいと思います。

申請者のお名前、メールアドレス、電話番号などは必要になりますが、キャッシュフロー・チャートを作成する方 (世帯主、配偶者など) のお名前などの情報は匿名で作成いたします。


Q 1 お名前
Q 2 フリガナ
Q 3 メールアドレス
Q 4 メールアドレス (再入力)
Q 5 お電話番号 (または携帯番号)
Q 6 世帯主様:生年月 (YY/MM)
Q 7 配偶者様:生年月 (YY/MM) いらっしゃらない場合は『無し』とご記入下さい
Q 8 第一子様:生年月 (YY/MM) いらっしゃらない場合は『無し』とご記入下さい
Q 9 第二子様:生年月 (YY/MM) いらっしゃらない場合は『無し』とご記入下さい
Q 10 第三子様:生年月 (YY/MM) いらっしゃらない場合は『無し』とご記入下さい
Q 11 ご家族の大きなイベントをご記入下さい (例:4年後に200万円で車購入、7年後に400万円でリフォームなど )
Q 12 ご夫婦の大きなイベントをご記入下さい (例:2年後に100万円で海外旅行 )
Q 13 第一子様の進路予定ご記入下さい (例:公立中学、私立高校、自宅通学私立文系大学など )
Q 14 第二子様の進路予定ご記入下さい (例:公立中学、私立高校、自宅通学私立理系大学など )
Q 15 第三子様の進路予定ご記入下さい (例:私立中学高校、自宅通学私立文系大学など )
Q 16 世帯主様の昨年の源泉徴収票の支払金額
Q 17 世帯主様の昨年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額
Q 18 世帯主様の昨年の源泉徴収票の所得控除の額の合計額
Q 19 世帯主様の昨年の源泉徴収票の源泉徴収税額
Q 20 世帯主様の今年の地方税年額 (今年6月〜来年5月の合計)
Q 21 世帯主様の今後の給料昇級予測 (例:54歳までは年率1%昇級、55歳〜60歳は昇級無し、36年継続勤務)
Q 22 世帯主様の今後の勤務予測 (例:60歳〜64歳60%の給料で子会社での再雇用)
Q 23 配偶者様の昨年の源泉徴収票の支払金額 (無い場合は『無し』)
Q 24 配偶者様の昨年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額 (無い場合は『無し』)
Q 25 配偶者様の昨年の源泉徴収票の所得控除の額の合計額 (無い場合は『無し』)
Q 26 配偶者様の昨年の源泉徴収票の源泉徴収税額 (無い場合は『無し』)
Q 27 配偶者様の今年の地方税年額 (今年6月〜来年5月の合計) (無い場合は『無し』)
Q 28 配偶者様の今後の給料昇級予測 (例:現在〜60歳は現状と同じパート)
Q 29 配偶者様の今後の勤務予測 (例:60歳から専業主婦)
Q 30 ローン借入金の発生予測 (例:すでに住宅ローン支払中で今後のローン予定は無い、または5年後に3000万円など)
Q 31 一時的収入予測 (例:世帯主60歳で退職金2,200万円、今年度に第二子の学資保険受給200万円)
Q 32 その他収入予測 (例:特に無し)
Q 33 基本生活費年額 (食費、光熱費、交通/通信費、趣味/娯楽/旅行費、交際費、小遣いなどの合計)
Q 34 基本生活費年額の年毎の上昇(下降)率 [____%] (例:1.0%毎年上昇)
Q 35 住居費年額 (住宅ローンを除く)
Q 36 住居費年額の年毎の上昇(下降)率 [____%] (例:1.0%毎年上昇)
Q 37 教育費年額
Q 38 教育費年額の年毎の上昇(下降)率 [____%] (例:2.0%毎年上昇)
Q 39 保険料年額 (自動車保険は自動車関連費に記載)
Q 40 保険料年額の年毎の上昇(下降)率 [____%] (例:0.5%毎年上昇)
Q 41 自動車関連費年額 (車検代、税金、保険代など、自動車購入費は一時的支出に記載) [例:今年車検16万円、その後2年毎]
Q 42 自動車関連費年額の年毎の上昇(下降)率 [____%] (例:1.0%毎年上昇)
Q 43 一時的支出年額 (例:2年後の100万円で夫婦海外旅行、4年後200万円で自動車購入、7年後400万円でリホームなど)
Q 44 一時的支出年額の年毎の上昇(下降)率 [____%] (例:1.0%毎年上昇)
Q 45 その他支出年額
Q 46 その他支出年額の年毎の上昇(下降)率 [____%] (例:1.0%毎年上昇)
Q 47 現在の金融資産残高 (現金、預貯金、財形貯蓄、株式(時価)、投資信託(時価)、外貨預金(時価)など、保険の解約返戻金は含みません)
Q 48 金融資産残高の今後の年ごとの運用率(上昇はたは下降率)
Q 49 現在の住宅ローン残高
Q 50 住宅ローン支払額年額
Q 51 住宅ローンの返済予定 (今後の年末の残高)
Q 52 住宅ローンの初期借入額、借入年月日、借入期間、金利(年__%)、ローン保証料(__%)、団体信用保険料(__%)、元利均等返済/元金均等返済の区別、変動金利/固定金利の区別

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