神奈川県ファイナンシャルプランナー協同組合:皆様の安心で豊かなくらしをめざして
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合  FPキャプテン (ライフプラン作成ソフト)
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FPキャプテンはWebstageが開発しました。 お問い合わせ webstage@ny.airne.ne.jp

FPキャプテン(ライフプランソフト)の特徴は (FPの方・向け) ⇒ 「FP版」と称します
  注:一般ユーザー向けはこの文章をクリック願います。

 1、提案用比較グラフの一発作成

 2、ランダム入力で動作

 3、スピードが勝負の迅速計算

 4.相続税計算への連動

 5.FPフェアに参加  
(2015年、2017年、2018年)

説明図 FP版に関して

     体験版ダウンロード
印刷用資料 
『FPキャプテン』の特徴
(EXCEL2010以上で動作)
  • 入力が簡単なため、面談中に現状と比較チャートが容易に作成できます。
  • 数か所の入力で比較グラフが作成出来ます。 (印刷も可能)
  • 初期設定自動計算が用意されていますので誰でも容易に使用できます
ライフプラン資料への応用
提案書作成例(ライフプラン)
FPジャーナル広告 説明チラシ   紹介チラシ 機能比較
 ライフプラン作成例(動画) 約6分10秒   印刷用資料 

message

ソフト開発者からのメッセージ
FPキャプテン(ライフプランソフト)開発に至る経緯 (FPキャプテンはWebstageが開発しました。)
FPビジネスに不可欠な提案書作成のツールとして、各種の市販FPソフトを使用してきて、もう少し改善できないかと常日頃考えていま した。現在市販されているソフトを使用した感想は、

  1. 作成領域も幅広く、アウトプット資料もビジアルで申し分ありませんが、同一グラフ上に比較グラフが作成出来ず今一です。 ま た購入価格が高く、毎年の更新料も負担になります。 
  2. 価格が手頃な製品がありますが、源泉徴収票を見ながら収入、税金、社会保険を入力しますので、個人面談でお客様から信用を得 て情報開示していただかないと使用できません。
  3. お客様の面談で使用するには、情報がランダムに入力でき、情報が足りない部分は統計値を活用して動作する製品が役立つと思っ ていました。 また、比較部分のみを入力すれば比較グラフが同一グラフ上に作成できる製品があれば欲しいと考えていました。


ということで、初めてのお客様との面談でも使用可能で、入力がランダムに出来、簡単に比較資料作成が出来、入力不足の部分は統計 値を使用する使い勝手の良い安価なライフプランソフトができないかという思いから数年かけて開発しました。 今回紹介する「FPキ ャプテン (ライフプランソフト)」がそれです。 是非、多くの独立FPならびに企業FPの皆様にご使用いただき、FPビジネスにお役に立てば幸いです。
開発に当たって
本ソフトは、「三級ファイナンシャル・プランニング技能士」以上、税理士、司法書士、弁護士、弁理士などの士業の個人またはそれに準ずる企業・団体の方々のお仕事にお役に立てればと思って開発しております。

FPキャプテン・ライセンス使用料金 (一年間の使用料金) FP版に関して

FPキャプテン (ライフプラン作成ソフト) :1ライセンス料金 *注1 
新規ご契約料金(一年間の使用料金) (次年度のみ更新可能)
*注
税込 \12,960(1019年9月30日迄) 
税込 \13,200(2019年10月1日以降)

(本体12,000+消費税)
FPキャプテン (ライフプラン作成ソフト) :1ライセンス料金 *注1
次年度更新契約料金(一年間の使用料金) *注1
税込 \6,480(1019年9月30日迄) 
税込 \6,600(2019年10月1日以降
(本体6,000+消費税)
*注1:
  @パソコン一台当たり、1ライセンス料金が必要になります
  A送付後一年経過しますと作図などが自動停止します。
  B当 FPキャプテン (ライフプラン作成ソフト)のサポート別途料金が必要です。
     (FPキャプテンサポート体制をご覧ください)
  C動作環境はEXCEL2010日本語正規版以上です。
  D当 FPキャプテンは『提案書』、『ライフプラン診断書』と『家計簿』など、
   ライフプランに必要な一式が付帯しています。
    お問い合わせはこちらから    

『FPキャプテン (ライフプラン作成ソフト)』のご購入は、下記の申込書に申込内容を記載し、メール添付にて『神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合』宛てにご送付下さい。  info@fp-kanagawa.com

申込書 FP版に関して

申込に当たり、ここをクリックして『使用許諾契約』の全ての項目にご同意下さい 利用規約 (同意下さい)
申込書 (白黒版) をダウンロードでデスクトップに保存してからご使用ください
  ⇒ (なお、ソフト作成は入金確認後に行います。 出荷時期はここをクリックしてご確認ください。)
『申込』手続きが完了出来ない場合の説明 : 登録動作確認方法 動作確認用EXCELソフト

申込書はEXCELの環境チェックも含んでおりますので、『FPキャプテン (ライフプラン作成作成ツール)』を動作させる『パソコン』の『ディスクトップ(ホルダー)』にダウンロードして必要事項をご記入後、ご返信をお願いいたします。 (動作環境はEXCEL2010以上です)

 申込書の操作方法 (EXCEL2010日本語正規版以上で動作します)

  1. 上記表中央の申込書(白黒版)ダウンロード をクリック後 (右クリック⇒対象をファイルに保存) 、保存を選択します。
  2. 保存場所は必ずディククトップにお願いします。 (『ダウンロード』ホルダーに入った場合はディスクトップにコピー願います)
  3. ディスクトップ上の申込書( エクセルファイル )を開きます。 
  4. この時保護されたビューのメッセージが出ましたら編集を有効にするを選択します
  5. インタネット接続後、『出荷情報』『使用許諾契約』『利用規約』を順にお読みください。 その後『FPキャプテン申込書』を押して下さい。
  6. 『FPキャプテン申込書』の画面に移りますので内容をご記述ください。 ご記述後、下段の『推奨:メールを開いて送付』を押して下さい。 メーラーがパソコンのMicrosoft Windowsに登録されている場合には送信画面が開きますのでそのまま『送信』して下さい。 最後に上書き保存し、ファイルを閉じます。 通常はここで完了です。 
  7. もし、送信できない場合は『お問い合わせフォームで通知する』を押していただき、その下のカラムの文字(カラムJ35)をお問い合わせ内容にコピーして送付して下さい。 
  8. 上手くいかない場合は、今ファイルした申込書(EXCELファイル)をメールの添付ファイル ( info@fp-kanagawa.com )、またはお問い合わせフォームのアップロードで送付して下さい。

『FPキャプテン』のサポート体制  FP版に関して

項目  区分 内容
メーリングリスト 双方向 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合(KFP)からの購入者
会員同士お互いに質問・回答などが出来ます。 
動作確認手順 動画・印刷資料 ステップ毎に説明していますので何方でも操作できます
作成例の紹介 動画・印刷資料 動画を使用して、住宅購入、教育資金、比較画面作成などを説明しています 
使用方法のセミナー 教室での説明 KFP教室で随時行っています
詳細はKFPのセミナー案内をご参照ください
スカイプ・ビデオ通話によるセミナー中継
(一部のセミナー)
購入者はKFP教室で実施する一部のセミナーをスカイプ・ビデオ通話を使用して受講出来ます。(生中継するセミナーとしないセミナーがあります。) FPキャプテン操作用とスカイプ操作用の機器がそれぞれ必要です。 日時・接続台数などの制限がありますので、参加希望者はセミナーの一週間前までにメーリングリストでお尋ね下さい。
その他のサポート   上記以外のサポートは別途料金が必要です。 メールでお尋ね下さい


『FPキャプテン』はファイナンシャル・プランナーの強い味方です


『ライフプラン』を実現するために『キャッシュフロー・チャート』が必要になります。 『FPキャプテン (ライフプラン作成ソフト)』は、簡単入力で何方でもキャッシュフロー・チャートが作成出来ます。

ファイナンシャル・プランナーの方が『FPキャプテン (ライフプラン作成作成ソフト)』ご使用される場合には、お客様の実施可能なとライフプランを相談しながら、その場で更新し、ご説明が出来ます。 また、作成された資料を印刷してお客様にお渡しすることが出来ます。 

別途販売のセミナー用説明資料をファイナンシャル・プランナーの方がご使用される場合には、そのままパソコンでお客様にプレゼンテーションが可能です。 ファイナンシャル・プランナー(AFP/CFP)の皆様方が有効に活用できるように、該当セミナーを受講されたAFP/CFPの方々に有償にてお分けいたします。 お客様へのご説明にご活用いただきたいと思います。



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