ファイナンシャル・プランニング技能士のライフプラン作成ソフト EXCEL版 と 関連資料                                                 管理           

FPキャプテン 『ライフプラン作成ツール』
EXCEL2013以上で動作します

         

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番号 開催日  内容(注:アンダーラインはセミナー資料が添付されています)(*P:パスワード付) 備考
55 2020年11月7日 WEBセミナー 基礎編:50代以上のライフプラン 老後資金や介護終活 チラシ
54 2020年10月3日 WEBセミナー 基礎編:住宅購入と教育費(中学から私学)の両立を検討 video チラシ
53 2020年9月5日 WEBセミナー 基礎編:36歳サラリーマン:自宅購入可能か?子供の教育は?(印刷 P47迄)/修正版 チラシ
52 2020年8月15日  WEBセミナー 自営業でのFPキャプテンの使い方(住宅購入・年金など) チラシ
51 2020年7月4日 WEBセミナー Q&Aを引用した活用事例 第2弾 チラシ
50 2020年6月6日 WEBセミナー FPキャプテンはこんなこともできる  チラシ
49  2020年5月9日 WEBセミナー 新婚まもない家庭のプラン賃貸対自宅購入、子供の教育 チラシ
中止  2020年3月7日  中止⇒ 新婚まもない家庭のプラン:賃貸対自宅購入、子供の教育(公立対私学) チラシ
番外 2020年2月12日  FP相談事例集 (SG説明資料) チラシ 2
48 2020年2月8日  自宅買替、相続マンションの対応及び確定拠出年金に関し検討 チラシ
47 2020年1月11日  使途不明金及び配偶者早期退職と老後資金余裕度に関し検証 チラシ
46 2019年12月7日  説得力ある住宅ローン相談をするために! FPキャプテン機能を駆使した相談方法提案 チラシ
45 2019年11月2日  結婚を迎える方に簡単ライフプランを提案 <自宅購入 vs 借家><Q&Aの活用>
修正⇒ 『確定拠出年金(企業型)』早期退職者の退職金での一括受給に関し
チラシ
44 2019年9月7日 シニアに役立つ情報満載、自宅建替、企業型DC、使途不明金、相続税など チラシ
43 2019年8月3日 40歳代お客様のライフプラン比較:金融資産運用 vs 貸家 チラシ
42 2019年7月6日  30歳代お客様のライフプラン比較:自宅購入 vs 借家  チラシ
41 2019年6月8日  そうか!FPキャプテンはこう使うのか_ フォリオ みんかぶ保険 Hken-Mammoth チラシ
40 2019年5月11日 お客様のライフプラン作成から第二の人生までを説明 チラシ
番外 2019年4月7日 ライフプラン作成基礎講座  無し
39 2019年4月6日 Q&Aを引用した活用事例 チラシ
番外 2019年3月13日  FP相談事例集 (SG説明資料) 参考:動画(YouTube) 開催趣旨
38 2019年3月9日  お客様のライフプラン作成からセカンドライフまでを説明
修正⇒ 『確定拠出年金(企業型)』一括受取所得計算に関し
チラシ
37 2019年2月2日 お客様の信頼を勝ち得て詳細ライフプランの作成(40代夫婦ダブルインカム) チラシ
36 2019年1月12日 これから結婚する方のライフプラン分析(夫婦ダブルインカム) チラシ
35 2018年12月1日 住宅購入・買替時に起きる問題をその場で試算、相談者と共に解決! チラシ
34 2018年11月3日 説得力ある住宅ローン相談をするために! チラシ
33 2018年9月1日 50代・ダブルインカム・相続財産活用・ライフプラン・リスク チラシ
32 2018年8月4日  40代:夫婦ダブルインカム:ライフプランとリスク (自宅の買替) チラシ
31 2018年7月7日  駆け込みFP相談事例:30代:マンション購入の可否を今週返答する場合 チラシ
番外 2018年6月30日   SG向け特別セミナー(30代:自宅購入のライフプラン)   無し
30 2018年6月9日  オムニバス形式による”人生100年時代“への対応 チラシ
29 2018年5月12日  「夫婦共稼ぎで住宅購入」した場合のリスクについて チラシ
28  2018年4月7日  使用推奨条件(20〜60歳未満 年収150万円未満)がらハズレル方の相談方法 チラシ
27 2018年3月3日 50代:夫婦ダブルインカム:親の相続財産を活かしたライフプランとリスク チラシ
番外 2018年3月3日   初心者向け特別セミナー(30代のライフプラン)  無し
26 2018年2月3日 40代:夫婦ダブルインカムの自宅買替等のライフプランとリスク チラシ
25 2018年1月13日 30代:ダブルインカム夫婦のライフプランとリスク チラシ
24  2017年11月4日 「大丈夫だろうか?! 50代夫婦の不安を検証」 チラシ
23 2017年10月7日 「説得力ある住宅ローン相談をするために!」 チラシ
22 2017年9月2日 50代:夫婦ダブルインカムのライフプランとリスク(相続) チラシ
21 2017年8月12日 40代:夫婦ダブルインカムのライフプランとリスク(使途不明金) チラシ
 20 2017年7月8日 30代:夫婦ダブルインカムのライフプランとリスク(教育費と住宅) チラシ
19 2017年6月10日 相続から提案書までを一貫して考えるセミナー チラシ
18 2017年5月13日 典型的な住宅ローン相談を例にわかり易く解説 チラシ
17 2017年4月8日 FPとして知っておきたい富裕層への対策セミナー:*P チラシ
16 2017年3月11日 多様なライフプラン・相続から提案書までを一貫して考えるセミナー! チラシ
15 2017年2月4日 リタイアメントプランから相続までを一貫して考えるセミナー! チラシ
14 2017年1月14日  その場で返答! 自宅(借家 vs 購入)と私学教育などのセミナー チラシ
13 2016年12月3日  多種多様なライフプラン・相続税概算などを考えるセミナー! チラシ
12 2016年11月5日  ”実践”活用法:住宅ローン相談を例にセミナーで実際に試用体験できます:*P チラシ
11 2016年10月9日 その場で作成! 住宅ローンと私学教育などのライフプラン チラシ
10 2016年9月3日 年金・投資・シニアライフ・相続税概算などを考えるセミナー チラシ
9 2016年8月13日 遺産対応からリタイアメント・相続までを一貫して考えるセミナー チラシ
8 2016年7月2日 住宅ローンと私学教育などのライフプラン チラシ
2016年6月4日 年金・繰上返済などを関替えるセミナー:*P チラシ
6 2016年4月9日 一発解答!簡単にできるFP相談 (初級者向け:住宅ローン・教育資金編):*P チラシ
5 2016年3月5日 第3章 「年金・繰上返済・相続税概算など」を考えるセミナー チラシ
4 2016年2月14日 第2章 リタイアメント・プランと相続入門の提案書作成  チラシ
3 2016年1月16日 第1章 住宅ローン・子供の教育の提案書作成 チラシ
2 2015年10月31日 第2章 リタイアメント・プランと相続入門 チラシ
1 2015年10月10日 第1章 住宅ローンと子供の私学教育の両立を考える チラシ

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