ファイナンシャル・プランニング技能士のライフプラン作成ソフト (FPキャプテン) EXCEL版(EXCEL2010以上で動作) と 関連資料           
            一般ユーザー向け

ファイナンシャルプランナー (FP) 向けはここをクリック

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FPキャプテン(ライフプラン作成ソフト)一般ユーザー向けの特徴は
       注: 一般ユーザー向けの版を『一般版』と称します。

 1、統計値を活用してご自身の『ライフプラン』を作成したい方
     自宅のご購入、老後の生活資金、子供の私学教育、結婚後の生活など

 2、一般ユーザーから使用できる幅広い設計
     ファイナンシャルプランナー (FP) の方にはFP版を推奨しております

 3、比較グラフの簡単作成

 4、ランダム入力で動作

 5、相続税計算への連動

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体験版ダウンロード
機能比較
左の例の印刷はこちら 
紹介チラシ
説明チラシ
ライフプラン資料への応用
ライセンス条項
ライフプラン作成例 (動画:約6分10秒)  途中で中断出来ます 印刷用資料 

ソフト開発者からのメッセージ

FPキャプテン(ライフプランソフト)開発に至る経緯
FPビジネスに不可欠な提案書作成のツールとして、各種の市販FPソフトを使用してきて、もう少し改善できないかと常日頃考えていま した。現在市販されているソフトを使用した感想は、

  1. 作成領域も幅広く、アウトプット資料もビジアルで申し分ありませんが、同一グラフ上に比較グラフが作成出来ず今一です。 ま た購入価格が高く、毎年の更新料も負担になります。 
  2. 価格が手頃な製品がありますが、源泉徴収票を見ながら収入、税金、社会保険を入力しますので、個人面談でお客様から信用を得 て情報開示していただかないと使用できません。
  3. お客様の面談で使用するには、情報がランダムに入力でき、情報が足りない部分は統計値を活用して動作する製品が役立つと思っ ていました。 また、比較部分のみを入力すれば比較グラフが同一グラフ上に作成できる製品があれば欲しいと考えていました。


ということで、初めてのお客様との面談でも使用可能で、入力がランダムに出来、簡単に比較資料作成が出来、入力不足の部分は統計 値を使用する使い勝手の良い安価なライフプランソフトができないかという思いから数年かけて開発しました。 今回紹介する「FPキ ャプテン (ライフプランソフト)」がそれです。 是非、多くの独立FPならびに企業FPの皆様にご使用いただき、FPビジネスにお役に立てば幸いです。
また、何方でもご自分のライフプランも簡単に作成できます。
開発に当たって
本ソフト(一般版)は、何方でもご自分のライフプランも簡単に作成出来るようにしました。

FPキャプテン・ライセンス使用料金:一般版 (期間限定の使用料金)
一般ユーザー向けの版を『一般版』と称します。
ファイナンシャルプランナーの方がお仕事に使用する場合はKFP版を推奨いたします。(下記、参照の事

FPキャプテン (ライフプラン作成ソフト) 一般版:1ライセンス料金
新規ご契約料金(半年間の使用料金) (次年度のみ更新可能) *注1
4,000円
半年間有効
FPキャプテン (ライフプラン作成ソフト)一般版 :1ライセンス料金
次年度更新契約料金(一年間の使用料金) *注1
4,000円
一年間有効
*注1: 
パソコン一台当たり、1ライセンス料金が必要になります。
②送付後、使用期間を経過しますと作図などが自動停止いたします。
③当 FPキャプテン (ライフプラン作成ソフト)のサポート別途料金が必要です。 
④動作環境はEXCEL2010日本語正規版以上です。    
⑤当 FPキャプテン(一般版)は『提案書』、『ライフプラン診断書』と『家計簿』が付いていません
  これらが必要な方は神奈川県FP協同組合(右下の「物品販売」)からKFP版をご購入下さい。
     (お問い合わせはこちらから)

『FPキャプテン (ライフプラン作成ソフト)』のご購入は、下記の申込書に申込内容を記載し、お問い合わせフォームにアップロードしてお申込み下さい。  

申込書 (一般版に関して)  FPキャプテンをご使用するパソコンをご使用ください

申込に当たり、ここをクリックして『使用許諾契約および利用規約』の全ての項目にご同意下さい
申込書 (白黒版) 必ずダウンロードでデスクトップに保存してからご使用ください。
  ⇒ なお、ソフト作成は入金確認後に行います。 出荷時期はここをクリックしてご確認ください。
『申込』手続きが完了出来ない場合の説明 : 登録動作確認方法  動作確認用EXCELソフト

申込書はEXCELの環境チェックも含んでおりますので、『FPキャプテン (ライフプラン作成作成ソフト)』を動作させる『パソコン』の『ディスクトップ(ホルダー)』にダウンロードして必要事項をご記入後、ご返信をお願いいたします。 (動作環境はEXCEL2010以上です)

申込書の操作方法 (EXCEL2010以上で動作します)

  1. 上記表中央の『申込書(白黒版)ダウンロード 』をクリック後 (右クリック⇒対象をファイルに保存) 、保存を選択します。
  2. 保存場所は必ずデスクトップにお願いします。 (『ダウンロード』ホルダーに入った場合はデスクトップにコピー願います)
  3. デスクトップ上の申込書( apply_for_cf.xls )を開きます。 
  4. この時保護されたビューのメッセージが出ましたら『編集を有効にする』を選択します
  5. インタネット接続後、『出荷情報』『使用許諾契約』『利用規約』を順にお読みください。 その後『FPキャプテン申込書』を押して下さい。 
  6. 『FPキャプテン申込書』の画面に移りますので内容をご記述ください。 ご記述後、下段の『推奨:メールを開いて送付』を押して下さい。 メーラーがパソコンのMicrosoft Windowsに登録されている場合には送信画面が開きますのでそのまま『送信』して下さい。  ご入金は申込書(白黒版)に記述した金額を指定の銀行にお振込みください。 最後に上書き保存し、ファイルを閉じます。 通常はこれで完了です。
  7. もし、送信できない場合は『お問い合わせフォームで通知する』を押していただき、その下のカラムの文字(カラムJ35)をお問い合わせ内容にコピーして送付して下さい。 
  8. 上手くいかない場合は、今ファイルした申込書(EXCELファイル)をメールの添付ファイル ( webstage@ny.airnet.ne.jp )、またはお問い合わせフォームのアップロードで送付して下さい。

『FPキャプテン』一般版のサポート体制

項目 内容
 動作確認手順 分かり易い動画を使用して、ステップ毎に説明しています 
作成例の紹介 動画を使用して、住宅購入、教育資金、比較画面作成などを説明しています 
セミナー資料 今迄実施してきましたセミナーの一部レジュメをご使用できます。
使用方法のセミナー

(注:KFP版をご購入された方のみが対象です)
  • 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合(KFP)からのご購入者は、KFP教室での KFPセミナーにご参加出来ます。 (このサイトからの購入者は対象外です)
  • KFPからの購入者は一部のKFPセミナーをスカイプのビデオ通話を使用して受講出来ます。 (生中継するセミナーとしないセミナーがあります。) FPキャプテン操作用とスカイプ操作用の機器がそれぞれ必要です。 (このサイトからの購入者は対象外です)
    日時・接続台数などの制限がありますので、参加希望者はセミナーの一週間前までにメールでお尋ね下さい。
  • KFP版をご希望の方はこの文章をクリックして下さい。
その他のサポート 上記以外のサポートは別途料金が必要です。 メールでお尋ね下さい

統計値を活用して、ご自身の『ライフプラン』を作成しませんか?


『ライフプラン』を実現するために『キャッシュフロー・チャート』が必要になります。 『FPキャプテン (ライフプラン作成ソフト)』は、簡単入力で何方でもキャッシュフロー・チャートが作成出来ます。

不明箇所は自動的に統計値を使用する設計です。

これから自宅をご購入される方、お子様を私学に通わせたい方、老後の生活資金を確認されたい方、ご結婚予定の方は『ライフプラン』を作成して将来の生活設計されることをお勧めしております。 『FPキャプテン』は何方でもご自身のライフプランをご自分で作成できます。 とてもやさしいツールです。

ファイナンシャルプランナーの方へ


神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合(KFP)のホームページの右下の『FPツール・ガイドブック販売』から、ファイナンシャルプランナー向けの『FPキャプテン (ライフプラン作成ソフト)』(FP版)を好評販売中です。 こちらのご購入を推奨いたします。 

一般版とFP版との違いは、

  1. 「FP版」は初年度から『一年間』使用出来ます。
  2. 「FP版」はFPにすぐに役立つ『提案書』、『ライフプラン診断書』、『家計簿』が追加されております。
  3. 「FP版」はEXCELの『シート・タグ』を追加していますので、EXCEL感覚で操作できます。
  4. 「FP版」をご購入の方は、毎月KFPで開催している使用方法セミナー(無料)にご参加し、セミナー中に使用方法の質問もできます。

『連絡先』

  〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第一安田ビル7F 神奈川県FP協同組合内
 1級ファナンシャル・プランニング技能士
   岩崎 康之  
 電話:045-624-9603    お問い合わせフォーム
E-mail webstage@ny.airnet.ne.jp   URL: http://webstage21.com/fp/   

、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外に於いてはFinancial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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